Немного предыстории.
Мир царит в лесу. Коты продолжают потихоньку возвращаться. В лесу объявляется бывший возлюбленный Чёрной Звезды - Индиго. Он заявляется в племя и говорит, что остаётся. Но в патруле нападает на Волка. Тот даёт отпор и Индиго уходит в лес. Чёрная Звезда и не знает обо всём этом.
А вот и новенькое!
Индиго - кот тайны и загадки. Кот кровожадный, наглый и всегда идущий до своей цели. Рыжая возвращается от Лунного камня и рассказывает о пророчестве: "Серый пушистый кот, покинувший племя Солнца принесёт в племена горе и радость..." Чёрная Звезда понимает всё, но не торопиться принимать решение. Один раз Сараби возвращается из патруля с явным запахом чужого племени и Эсприт, обозлившись, выкидывает её из лагеря, но Волк, узнав это и вспомнив пророчество с трудом уговаривает ту вернуться. Через некоторое время болезнь чуть не убивает Зеленоглаза, который во время патруля из-за внезапного кашля не увидел барсука. С раной на боку и тяжёлым кашлем тот попадает к целителю. В племени появляется новая ученица - Вьюга, и маленький больной не может остаться равнодушным. Тем временем Индиго не остаётся в стороне, а направляется к Летунье. Они говорят и вдвоём уговаривают Белозвёздку оставить ео, хотя и сами не знают что он задумал. Через некоторое время тот снова пропадает и Белозвёздка с Летуньей решают найти его и  устроить за ним слежку.